Весна сорок четвертого пахнет порохом и надеждой. Фронт катится на запад, союзники вот-вот ударят с другой стороны, и кажется, ещё немного — и войне конец. Но в прифронтовых городах своя война. Здесь орудует банда, которую никто не видел в лицо. Очевидцы путаются: состав нападающих каждый раз разный, словно призраки меняются масками. На месте преступления они всегда оставляют одно — рисунки убитых. За эту странную подпись их и прозвали «Мертвой головой», а главаря — Художником.
Майор Ефимов с капитаном Сазоновым вгрызаются в дело, но чем глубже копают, тем меньше верят в обычный бандитизм. Ограбления и убийства — слишком громко, слишком нарочито. Это ширма. Настоящая цель Художника лежит глубже, и когда к расследованию подключают Рудакова из НКВД, старого знакомого Сазонова, ситуация накаляется до предела. Теперь каждый из троих под колпаком друг у друга. И тот, кто рисует мёртвых, возможно, уже знает, кто станет следующим.